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快狗打車,終究逃不過 58 系 “ 魔咒 ”?

新資訊 2023-2-20 14:00 每日財(cái)報(bào)網(wǎng) 18 0


即便有了微信這位老大哥扶持,快狗打車恐怕也欠點(diǎn)兒內(nèi)功。


/每日財(cái)報(bào) 呂明俠


在很多人生活中,覆蓋日常方方面面不同服務(wù)的微信,已經(jīng)成了不可或缺的一部分。出行服務(wù)作為了解用戶需求的重要渠道之一,利用其產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)可以形成更精準(zhǔn)的經(jīng)營依據(jù)。因此,微信也加快了對(duì)騰訊出行服務(wù)的支持。


近日,快狗打車(02246.HK)高調(diào)官宣正式入駐騰訊出行服務(wù),成為首家進(jìn)駐的同城貨運(yùn)服務(wù)企業(yè),微信用戶可直接通過微信-服務(wù)-出行服務(wù)的路徑進(jìn)入快狗打車頁面,享受相關(guān)服務(wù)。


對(duì)快狗打車而言,進(jìn)入微信渠道,自然對(duì)業(yè)務(wù)有幫助,但競爭對(duì)手在微信也都有進(jìn)入渠道,所以有了微信流量入口卻并不等于巨大的優(yōu)勢(shì)加持。再縱觀快狗打車,近年連續(xù)虧損、股價(jià)連續(xù)走低,想迎來大翻身,恐怕還需要時(shí)間。


微信的加持作用有限


艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示,2020年中國本地生活服務(wù)市場規(guī)模為19.5萬億元,但滲透率僅有12.7%,2025年中國本地生活服務(wù)的市場規(guī)模將會(huì)增長至35.3萬億元。


而與此同時(shí),傳統(tǒng)電子商務(wù)的紅利已經(jīng)見頂。所以在本地生活服務(wù)有望成為新的流量增長曲線的情況下,任何一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)巨頭都不想錯(cuò)過,何況是已錯(cuò)過上一波電子商務(wù)紅利的騰訊。


實(shí)際上,本地生活領(lǐng)域一直是微信平臺(tái)近年來布局的重點(diǎn)之一。繼上線小程序后,微信在去年年初又把支付改名為服務(wù),從這可以看出,微信并不想把自己局限在簡單的聊天軟件和支付工具上,而是想打造成一個(gè)提供綜合性服務(wù)的平臺(tái)。


對(duì)于快狗打車,進(jìn)入微信則意味著對(duì)C端用戶的加強(qiáng)。據(jù)《每日財(cái)報(bào)》了解,快狗打車的收入來自平臺(tái)服務(wù)、企業(yè)服務(wù)和增值服務(wù)。其公布的數(shù)據(jù),面向B端的企業(yè)服務(wù)是快狗打車收入來源的大頭,占比在55%-60%左右,面向C端的平臺(tái)服務(wù)收入占比也曾一度高達(dá)43.4%。


但值得注意的是,包括貨拉拉和滴滴貨運(yùn)在內(nèi),多個(gè)貨運(yùn)平臺(tái)皆有微信小程序,經(jīng)過多年的經(jīng)營,均積累了一定的用戶粘性。


相比之下,即便有了微信入口,由于缺少前期用戶基數(shù)積累,快狗打車在與貨拉拉的比較中差距也會(huì)被進(jìn)一步拉開,甚至很容易被擁有龐大C端用戶基礎(chǔ)的滴滴貨運(yùn)反超。


另外也要看到,同城貨運(yùn)在C端并非高頻服務(wù),C端不同于運(yùn)貨,主要是搬家需求,而絕大多數(shù)人的搬家時(shí)間間隔都在1年或以上,想要靠回頭客維持營收基本不可能實(shí)現(xiàn)。


缺錢一時(shí)停不下來


快狗打車前身是58同城旗下的速運(yùn)業(yè)務(wù),作為58同城自紐交所摘牌后提出的第三個(gè)分拆獨(dú)立上市的子公司,快狗打車被寄予了厚望。


截至2021年,快狗打車在亞洲五個(gè)國家及地區(qū)(即中國內(nèi)地、香港、新加坡、韓國及印度)的340多個(gè)城市開展業(yè)務(wù),按2021年交易總額計(jì),公司是中國內(nèi)地第三大線上同城物流平臺(tái),市場份額為3.2%。


2022624日,快狗打車正式在港交所掛牌上市,發(fā)行價(jià)為21.50港元/股。可截至2023216日收盤,其股價(jià)僅為3.26港元,市值20.37億元,市值蒸發(fā)近九成。


從股價(jià)也可以洞悉,快狗打車上市后的日子并不好過。業(yè)績上,2018-2021年,快狗分別錄得收入4.53億元、5.49億元、5.3億元及6.61億元,營收增速在持續(xù)放緩后也有所回彈,2021年?duì)I收同比增長為24.7%,不過這更多是受2020年疫情沖擊下基數(shù)較小所致。


2018-2021年,快狗打車的年虧損凈額分別為10.71億元、1.84億元、6.58億元、8.73億元;經(jīng)調(diào)整虧損凈額分別為7.84億元、3.97億元、1.85億元、3.11億元。而在行業(yè)排位上,行業(yè)老二的位置也不保,被后面創(chuàng)新的滴滴貨運(yùn)反超,滑落到了第三的位置。



(制圖:每日財(cái)報(bào))


再據(jù)其2022年中報(bào)顯示,公司實(shí)現(xiàn)收入約3.49億元,同比增長15.5%;公司權(quán)益持有人應(yīng)占期內(nèi)虧損約10.49億元,同比擴(kuò)大324.8%。


經(jīng)《每日財(cái)報(bào)》比對(duì),導(dǎo)致快狗打車成本高企、虧損持續(xù)的一大原因,便是高額的營銷投入。2018-2021年,快狗打車的銷售及營銷費(fèi)用分別為5.24億元、2.96億元、1.95億元及3.35億元,占相應(yīng)期間總收入的115.7%54.0%、36.7%50.7%


可目前,快狗打車的同城物流業(yè)務(wù)還處于初期階段,且公司進(jìn)行了大量投資以推動(dòng)業(yè)務(wù)增長,為業(yè)務(wù)增長建立令人信服的競爭優(yōu)勢(shì)是必不可少的。因此考慮到業(yè)務(wù)投資計(jì)劃,快狗打車也坦言,預(yù)計(jì)至少截至2022年、2023年及20241231日,年度仍將繼續(xù)產(chǎn)生虧損。


商業(yè)模式遭質(zhì)疑


弗若斯特沙利文的研究報(bào)告顯示,20212026年中國及亞洲的在線同城物流市場交易總額,預(yù)計(jì)復(fù)合年增長率超過五成。


市場雖大,可互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)競爭也激烈,不同公司主動(dòng)以各種形式的補(bǔ)貼以吸引及留住用戶,燒錢文化早已令藍(lán)海市場變成一片紅海,而且盈利空間越來越窄。


可尷尬的是,快狗打車燒錢的價(jià)格戰(zhàn)似乎并沒有帶來持續(xù)的用戶轉(zhuǎn)化。2018-2021年,快狗打車平臺(tái)業(yè)務(wù)板塊的月活躍用戶數(shù)、訂單數(shù)量和 GMV 甚至均出現(xiàn)下滑,其中月活躍用戶從 69.11萬降至45.62萬。


此外,除了用戶不斷流失,快狗打車的司機(jī)數(shù)量也呈現(xiàn)逐步下滑的趨勢(shì)。公開報(bào)道顯示,2018年快狗打車有21萬名司機(jī),但到了2021年一季度僅剩10萬。


其實(shí)一直以來,就有很多投資人對(duì)同城貨運(yùn)行業(yè)燒錢補(bǔ)貼模式存在質(zhì)疑。因?yàn)?,從共享單車到網(wǎng)約車,再到社區(qū)團(tuán)購和生鮮電商,補(bǔ)貼戰(zhàn)換來的增長似乎都不可靠?,F(xiàn)階段的同城貨運(yùn)行業(yè),走的仍然是燒錢路線。


由此也可見,快狗打車真正需要思考的,或許不僅僅是用戶、營銷這么簡單。即使有了微信這位老大哥扶持,快狗打車恐怕也欠點(diǎn)兒內(nèi)功


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