風電運維行業(yè)主要上市公司：金風科技(002202)、明陽智能(601615)、電氣風電(688660)、科雷斯普(833333)、節(jié)能風電(601016)、龍源電力(00916.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：風電運產業(yè)鏈、行業(yè)規(guī)模、應用市場結構、競爭格局、發(fā)展前景預測等

行業(yè)概況

1、定義及內容：風電運維貫穿風電場全生命周期

伴隨著風電產業(yè)的高速發(fā)展，在風電項目的開發(fā)過程中，風機能否在運轉時期發(fā)揮最佳性能是衡量風場投資成敗的關鍵因素之一。因此，除考驗風機本身質量外，其生命周期內的運營維護更為重要。

風電運維服務既橫跨從項目前、中、后期三大階段，囊括咨詢、設計、評估、融資、采購、運輸、施工、運維、備件供應、維修、技術支持、職業(yè)培訓、檢查、保險等一系列活動;也包含貫穿整個生命周期的準則化、職能管理以及評價體系開發(fā)等，是具有多業(yè)務領域、長時間跨度、高專業(yè)水平、強整合需要等特點的行業(yè)。

2、產業(yè)鏈剖析：風電運維產業(yè)鏈覆蓋范圍廣

風電運維作為貫穿風電場全生命周期的后市場服務，是風電產業(yè)鏈下游的重要一環(huán)。從風電運維產業(yè)鏈來看，其上游即風電機組的制造與風電場的開發(fā);中游及風電運維設備的制造與運維服務，運維設備制造包括檢測設備、監(jiān)測設備、通訊設備及維修設備等，運維服務包括風電設備運維、技術運維、安全運維、人員管理及成本維護等;下游則是風電傳輸、塔架制造及售電市場。

風電運維產業(yè)鏈的參與者主要包括風電整機制造商、風電場開發(fā)商與第三方運維服務商。風機制造商作為產業(yè)鏈中技術主導方，擁有絕對的技術優(yōu)勢，因此在目前的運維市場領域也占據(jù)重要地位，代表企業(yè)有金風慧能、國電思達、中車株洲、明陽智能等;風電場開發(fā)商在開拓運維市場之時占盡先天優(yōu)勢，代表企業(yè)有吉電股份、節(jié)能風電、江蘇新能與新天綠能等;第三方運維服務商代表有東潤能源、優(yōu)利康達與安維士等。

行業(yè)政策背景：海上風電運維及其智能化成為政策重點建設方向

早在2006年，國家發(fā)改委發(fā)布的《十一五規(guī)劃》就提出了要穩(wěn)步發(fā)展石油替代品，加快發(fā)展風能、太陽能生物質能等可再生能源。

2011年，《國家“十二五”科學和技術發(fā)展規(guī)劃》首次提出要重點發(fā)展陸上大型風電場和海上風電場設計和運營、運維管理等關鍵技術，2020年，在《關于2020年風電、光伏發(fā)電項目建設有關事項的通知》中，國家能源局提出要完善風電并網運行方面的技術標準，2021年，海上風電建設成為政策鼓勵的重點，《2030年前碳達峰行動方案》鼓勵要建設海上風電基地，風電產業(yè)在政策推動下實現(xiàn)快速發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、風電建設及規(guī)劃情況

——風電裝機容量

中國風電新增、累計裝機量連續(xù)多年位居全球首位，中國風電已經逐漸成為全球風電行業(yè)的領導者。根據(jù)全球風能理事會(GWEC)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止2021年末，我國風電累計裝機容量達到328.5GW，同比增長16.7%，增速快于全球，風電累計裝機容量占全球39.2%。

2021年，中國(不包括臺灣地區(qū))新增裝機容量47.6GW，新增裝機和累計裝機兩項數(shù)據(jù)均居世界第一，新增裝機容量在全球比重為50.91%。

從不同風電場類型來看，2021年，全國陸上新增風電裝機容量30.7GW，海上風電新增裝機容量16.9GW，二者占總新增裝機量的比例分別為64.5%和35.5%。

——風電裝機規(guī)劃

《中國風電發(fā)展路線圖2050》提出未來30年，我國陸地、近海、遠海風電都有不同程度的發(fā)展，到2030~2050年，每年新增裝機約3000萬千瓦，占全國新增裝機的一半左右。

該路線圖設定的發(fā)展目標是：到2020、2030和2050年，中國風電裝機容量將分別達到2億、4億和10億千瓦，成為中國的主要電源之一，到2050年，風電將滿足國內17%的電力需求。

2、風電運維成本：保險費和檢修費為主要成本來源

風電運行維護成本主要包括常規(guī)檢修費用、故障維修費、備品備件購置費、保險費以及管理費用五個方面。根據(jù)德國、西班牙、英國和丹麥等風電強國經驗，在風機的使用壽命期內運行維護成本將達到1.2-1.5 c /kWh，我國風電運維成本為每度電0.05元。丹麥的研究數(shù)據(jù)顯示，對于一個使用了三年的600kw的風機，約35%的運行維護成本來自保險費，28%為常規(guī)檢修費，11%為管理費，12%為備品備件購置費。一般情況下，保險費、常規(guī)檢修和管理費是相對穩(wěn)定的，而故障維修費和備品備件購置費則難以預測，因為隨著時間的推移，風機受磨損和老化等外界因素的影響，故障維修費和備品備件購置費將增加。

3、行業(yè)市場規(guī)模：2021年市場規(guī)模突破300億元

當一個產業(yè)發(fā)展到一定規(guī)?；螂A段時，后服務市場將是產業(yè)發(fā)展的新的推動力。一般風機的運行壽命是20-25年，在運行15年左右后，其經濟性就會大大降低，這時，大批風機還面臨更新改造、換代升級的問題，將成為后運維服務市場的又一大需求點。近年來，我國也在大力推進風電服務業(yè)的發(fā)展，因此，另一個發(fā)展趨勢是，隨著風機制造技術的逐漸成熟，運維服務增值空間將逐漸擴大。

2020年8月20日，中國農機工業(yè)協(xié)會風力機械分會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年中國風電運維后市場容量呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，其中2020年達到294億元，同比增長14.4%。同時，據(jù)中國農業(yè)機械工業(yè)協(xié)會風力機械分會專家測算，2021年風電后市場規(guī)模突破300億元，達到324億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：我國風電運維企業(yè)多分布在沿海等風力資源豐富的地區(qū)

從上市企業(yè)來看，目前我國風電運維行業(yè)代表性上市公司主要分布在西北、京津冀、長三角與珠三角等風力優(yōu)勢明顯或經濟發(fā)達地區(qū)，尤其以北京和廣東為代表的省市集聚較多的風電運維上市企業(yè)。

北京市風電運維行業(yè)代表上市企業(yè)有龍源電力、節(jié)能風電和東潤環(huán)能;廣東省風電運維領域的龍頭企業(yè)代表如明陽智能領跑我國風電運維行業(yè);另外，位于新疆的金風科技在我國風電運維領域也具備較強的競爭力。

2、企業(yè)競爭：整機制造商擁有較強競爭力

目前，國內從事風電后市場運維服務的企業(yè)主要有三類：風電整機制造商運維服務、風電場開發(fā)商運維服務和第三方專業(yè)運維服務公司，三足鼎立的運維格局下，風電整機制造商占據(jù)著高端運維市場，最具發(fā)展?jié)摿Α?/font>