一，消費(fèi)電子行業(yè)整體向上，轉(zhuǎn)型升級(jí)是趨勢(shì)。

1，行業(yè)市場(chǎng)格局穩(wěn)定，總體趨勢(shì)向上。

3C電子（即Computer、Communication、Consumer Electronic），或稱(chēng)消費(fèi)電子行業(yè)，包含電腦、平板設(shè)備、智能手機(jī)、智能穿戴設(shè)備等一系列品類(lèi)。伴隨移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展和消費(fèi)水平的提升，消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)需求在過(guò)去十余年中一直保持著高速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模為18113億元，市場(chǎng)規(guī)模龐大。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)18649億元，消費(fèi)電子行業(yè)已成為整個(gè)制造業(yè)中產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的單一行業(yè)。

從品牌終端來(lái)說(shuō)，蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈在高端市場(chǎng)份額，盈利能力以及持續(xù)投入創(chuàng)新能力上保持明顯的優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)品牌如小米、oppo、vivo等，總體市場(chǎng)格局比較穩(wěn)定。隨著5G的成熟商用及人工智能的快速發(fā)展，可穿戴設(shè)備、平板電腦、智能家電等產(chǎn)品穩(wěn)步增長(zhǎng)。VR/AR等元宇宙入門(mén)產(chǎn)品技術(shù)逐漸成熟，未來(lái)2-3年有望引發(fā)巨量增長(zhǎng)。另外消費(fèi)電子巨頭，如蘋(píng)果，華為，小米，富士康，立訊也都紛紛布局智能汽車(chē)領(lǐng)域，智能汽車(chē)有望在3-5年左右成為可比擬智能手機(jī)的核心消費(fèi)電子賽道。

2，短期增速放緩，但存量市場(chǎng)人工替代與滲透率提升仍存在大量空間。

近期全球通脹及新冠疫情加劇經(jīng)濟(jì)下行，導(dǎo)致終端購(gòu)買(mǎi)需求不夠旺盛，同時(shí)智能手機(jī)的下一代革命性的創(chuàng)新尚未出現(xiàn)，整體導(dǎo)致今年來(lái)消費(fèi)電子行業(yè)銷(xiāo)量總體維持或小幅下滑，短期發(fā)展速度明顯放緩。

但是，消費(fèi)電子作為典型的技術(shù)密集型、資本密集型和勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品變化大，迭代速度快，導(dǎo)致制程不標(biāo)準(zhǔn)，而之前上游智能裝備行業(yè)產(chǎn)品尚未READY，導(dǎo)致實(shí)際生產(chǎn)中仍然大量依賴(lài)人工作業(yè)，近年來(lái)招工難，招工貴嚴(yán)重吞噬企業(yè)利潤(rùn)。同時(shí)，消費(fèi)電子產(chǎn)品集中度高，制造環(huán)節(jié)長(zhǎng)，傳統(tǒng)作業(yè)方式也導(dǎo)致大量不合格品，進(jìn)一步擠壓企業(yè)利潤(rùn)空間。

我們明顯觀察到，在當(dāng)前行業(yè)增速短期放緩的盤(pán)整階段，頭部玩家正在積極推動(dòng)產(chǎn)線智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，目標(biāo)是通過(guò)智能裝備替換人工、半自動(dòng)化設(shè)備，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)智能化、數(shù)字化甚至柔性制造，以實(shí)現(xiàn)減人、增效、提質(zhì)的目標(biāo)，這也是消費(fèi)電子行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的必然之路。

二、機(jī)器視覺(jué)賦能電子制造，是機(jī)器的“眼睛“與”大腦”

1，機(jī)器視覺(jué)在電子制造的滲透率飛速提升。

目前機(jī)器視覺(jué)技術(shù)已經(jīng)嵌入消費(fèi)電子制造的全產(chǎn)業(yè)鏈中，且消費(fèi)電子零部件尺寸較小、精密度較高，人眼識(shí)別的精準(zhǔn)度不足，像高精度組裝、二維碼讀取、劃痕檢測(cè)等已無(wú)法依靠人眼完成，機(jī)器視覺(jué)的優(yōu)勢(shì)得以充分發(fā)揮。

在初中級(jí)應(yīng)用上，如相對(duì)低精度的識(shí)別、定位、測(cè)量等，機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用覆蓋率在50%以上。從產(chǎn)品二維碼、腔號(hào)字符的識(shí)別，到產(chǎn)品的高精度引導(dǎo)定位貼合，再到組裝后質(zhì)量檢查及反饋，通過(guò)自動(dòng)化工藝的支持，已實(shí)現(xiàn)大批量部署實(shí)施，帶動(dòng)了行業(yè)的自動(dòng)化水平提升。

在中高級(jí)應(yīng)用場(chǎng)景中，隨著整個(gè)行業(yè)逐漸向高端制造進(jìn)軍，對(duì)機(jī)器視覺(jué)技術(shù)的需求和依賴(lài)也在不斷加深。在手機(jī)整機(jī)及相關(guān)部件生產(chǎn)環(huán)節(jié)，比如揚(yáng)聲器音膜球頂?shù)慕M裝精度從100微米提升至30微米，未來(lái)要求達(dá)到10微米；又如中框結(jié)構(gòu)件尺寸加工精度從50微米提升至10微米；屏幕顯示亮度檢測(cè)要求局部不均勻性小于2%，這些質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)都已達(dá)到了人眼可視極限?；诰芄鈱W(xué)成像、AI智能軟件與算法的視覺(jué)解決方案，是工業(yè)互聯(lián)與智能工廠的核心基礎(chǔ)設(shè)施，將助力生產(chǎn)制造走向自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化，進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本。

2，機(jī)器視覺(jué)在電子制造行業(yè)應(yīng)用規(guī)模大，存量高，市場(chǎng)潛力無(wú)限。

機(jī)器視覺(jué)具有識(shí)別、定位、測(cè)量、檢測(cè)四大功能，相比人類(lèi)視覺(jué)優(yōu)勢(shì)顯著。從技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度來(lái)看，四大功能實(shí)現(xiàn)的難度依次遞增。機(jī)器視覺(jué)相比于人類(lèi)視覺(jué)在高精度、高速度、高適應(yīng)、高可靠、感光范圍，尤其是數(shù)據(jù)采集與信息集成上具有多方面領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。在被檢測(cè)物品移動(dòng)速度快、精確性要求高和工作重復(fù)性較高的場(chǎng)景下，機(jī)器視覺(jué)設(shè)備相比人眼工作效率提升明顯。

采用機(jī)器視覺(jué)設(shè)備，實(shí)施機(jī)器替代人工，將有效助力以加工與組裝為代表的生產(chǎn)智能化、以量測(cè)與檢測(cè)為代表的檢測(cè)智能化，以識(shí)別與追蹤為代表的物流智能化，最終實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)制造的自動(dòng)化、數(shù)字化與智能化。隨著中國(guó)人口紅利的消失，機(jī)器替人也是從根本上解決這類(lèi)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)招工難和用工難、降低成本的必然之選。

以蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈上的富士康為例，此前媒體也曾多次報(bào)道，為了跟上蘋(píng)果訂單，富士康一度出現(xiàn)招工難，每招聘1名工人，需要付出1萬(wàn)元的招聘成本，富士康也早已宣布實(shí)施“機(jī)器換人”計(jì)劃。早在2019年，富士康深圳“柔性裝配作業(yè)智能工廠”就位列全球制造業(yè)“燈塔工廠”名單，其也成為中國(guó)5家、全球16家工業(yè)4.0未來(lái)智慧工廠之一。根據(jù)此前媒體報(bào)道，入選制造業(yè)燈塔工廠網(wǎng)絡(luò)的深圳熄燈工廠，整個(gè)項(xiàng)目共導(dǎo)入108臺(tái)自動(dòng)化設(shè)備，并全數(shù)完成聯(lián)網(wǎng)化。在制程中SMT導(dǎo)入設(shè)備9臺(tái)，節(jié)省人力50人，節(jié)省比例為96%；總成導(dǎo)入設(shè)備21臺(tái)，節(jié)省人力74人，節(jié)省比例79%；測(cè)試部分導(dǎo)入設(shè)備78臺(tái)，節(jié)省人力156人，節(jié)省比例88%。整體項(xiàng)目完成后，人力節(jié)省280人，人力節(jié)省88%，提升效益達(dá)2.5倍。作為最大的代工企業(yè)之一，富士康在中國(guó)境內(nèi)擁有80萬(wàn)產(chǎn)業(yè)工人，如果全部踐行“熄燈工廠”，粗略估計(jì)，機(jī)器代人的市場(chǎng)需求約為80-100億。

以智能穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)巨人瑞聲科技為例，由于人工成本不斷上升，近十余年，瑞聲科技大力投入自動(dòng)化產(chǎn)線，據(jù)媒體報(bào)道，其根據(jù)地常州，自動(dòng)化生產(chǎn)線已多達(dá)70多條。瑞聲原來(lái)每生產(chǎn)1萬(wàn)只揚(yáng)聲器每天需要17個(gè)人，自動(dòng)化后只需要6個(gè)人，其自動(dòng)化程度堪稱(chēng)業(yè)界之冠。根據(jù)凌云光招股書(shū)披露，瑞聲科技位列其前2021年度前五大客戶(hù)，向凌云光采購(gòu)的主要為可配置視覺(jué)系統(tǒng)，由此，機(jī)器視覺(jué)在3C電子行業(yè)的應(yīng)用是行業(yè)開(kāi)展自動(dòng)化、轉(zhuǎn)型智能制造的重要部分。

以上還僅為3C電子行業(yè)自動(dòng)化轉(zhuǎn)型升級(jí)的存量市場(chǎng)部分，尚未包括行業(yè)增量市場(chǎng)和存量市場(chǎng)的設(shè)備更新?lián)Q代需求。目前，中國(guó)是全球最大的3C產(chǎn)業(yè)研發(fā)和制造基地，整體產(chǎn)值規(guī)模已超過(guò)6萬(wàn)億，2021年以來(lái)3C電子制造業(yè)各月固定資產(chǎn)投資額累計(jì)同比增長(zhǎng)率持續(xù)為正，為國(guó)內(nèi)3C領(lǐng)域機(jī)器視覺(jué)的發(fā)展提供了優(yōu)渥的條件。

由此可見(jiàn)，機(jī)器視覺(jué)的廣泛應(yīng)用，既能大幅降低人工費(fèi)用，同時(shí)也能提升產(chǎn)線良率和單位時(shí)間產(chǎn)出，從而降低整體制造成本，支撐3C電子產(chǎn)品未來(lái)更加輕薄、異形等個(gè)性化需求，總體驅(qū)動(dòng)制程工藝更加集成創(chuàng)新，滿足終端消費(fèi)升級(jí)需求。

三、凌云光——以機(jī)器視覺(jué)之眼睛與大腦，助力3C智造轉(zhuǎn)型升級(jí)

作為國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的先行者，凌云光成立于2002年，戰(zhàn)略聚焦機(jī)器視覺(jué)業(yè)務(wù)，是智能視覺(jué)裝備、可配置視覺(jué)系統(tǒng)與核心視覺(jué)器件的專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商，也是繼康耐視、基恩士之外，唯一一家直接服務(wù)蘋(píng)果成品組裝環(huán)節(jié)的國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)供應(yīng)商。自2010年，凌云光開(kāi)始間接服務(wù)蘋(píng)果供應(yīng)鏈重要玩家，如工業(yè)富聯(lián)，大族等。憑借在機(jī)器視覺(jué)技術(shù)上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)及光機(jī)電算軟一體化垂直整合設(shè)計(jì)能力，2016年后正式進(jìn)入蘋(píng)果供應(yīng)鏈，成為視覺(jué)系統(tǒng)的優(yōu)選供應(yīng)商（Preferred Supplier）。

1、掌握關(guān)鍵技術(shù)，奠定行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。

為滿足客戶(hù)對(duì)品質(zhì)的嚴(yán)苛要求，凌云光深刻洞悉行業(yè)需求，不斷加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)能力。2018年，凌云光發(fā)布Vision Assembly可配置視覺(jué)系統(tǒng)產(chǎn)品，滿足客戶(hù)長(zhǎng)周期復(fù)雜工藝快速驗(yàn)證的技術(shù)需求。近年陸續(xù)發(fā)布AI檢測(cè)產(chǎn)品Vision Inspection，3D復(fù)雜量測(cè)解決方案Vision3D，高精度引導(dǎo)對(duì)位解決方案等相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)，并成功在客戶(hù)產(chǎn)線上廣泛應(yīng)用。在專(zhuān)業(yè)化視覺(jué)檢測(cè)/精密量測(cè)設(shè)備領(lǐng)域，凌云光在微米級(jí)復(fù)雜檢測(cè)需求的計(jì)算成像技術(shù)，以及工業(yè)大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的工業(yè)AI檢測(cè)技術(shù)上持續(xù)創(chuàng)新投入，尤其在外觀瑕疵檢測(cè)處于明顯行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位（市場(chǎng)份額40%-50%）。

核心關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)品的突破，為凌云光打開(kāi)了消費(fèi)電子的市場(chǎng)。2020年凌云光和工業(yè)富聯(lián)達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同克服手機(jī)人工外觀檢測(cè)的一系列難題，在客戶(hù)產(chǎn)線批量導(dǎo)入各類(lèi)檢測(cè)設(shè)備，目前導(dǎo)入設(shè)備數(shù)量穩(wěn)居行業(yè)第一， 同時(shí)自研的AI視覺(jué)系統(tǒng)也成功在行業(yè)頂級(jí)客戶(hù)中廣泛實(shí)施成功。2021年，外觀檢測(cè)/3D精密量測(cè)設(shè)備也成功進(jìn)入蘋(píng)果，小米，榮耀等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。得益于凌云光在視覺(jué)技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，以及和行業(yè)標(biāo)桿大客戶(hù)建立的長(zhǎng)期合作關(guān)系，凌云光在3C電子行業(yè)影響力和市場(chǎng)份額上處于行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。

2，提前布局，支撐產(chǎn)業(yè)升級(jí)

未來(lái)電子制造行業(yè)總體面臨高端制造轉(zhuǎn)型（制程升級(jí)，品質(zhì)升級(jí)）、降低綜合運(yùn)作成本（增效，減人，降低浪費(fèi)）、以及提振終端需求（新產(chǎn)品，新技術(shù)）的三重壓力， 凌云光將持續(xù)深耕機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，和3C電子行業(yè)客戶(hù)共同面對(duì)挑戰(zhàn)。

在技術(shù)研發(fā)上，持續(xù)加大對(duì)相關(guān)新技術(shù)的研究和應(yīng)用，尤其下一代工業(yè)人工智能技術(shù)、多維多尺度計(jì)算成像技術(shù)、工業(yè)云計(jì)算技術(shù)、亞微米柔性控制技術(shù)等，并尋求相關(guān)制程和檢測(cè)的設(shè)備級(jí)整合提升整體性能。

在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上，更加結(jié)合工藝變革進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，提升設(shè)備制程能力和柔性化水平，降低開(kāi)發(fā)運(yùn)維需求，產(chǎn)品更加智能化專(zhuān)業(yè)化。不斷提升產(chǎn)品平臺(tái)和技術(shù)平臺(tái)的復(fù)用能力，提升產(chǎn)品易用性。同時(shí)，凌云光會(huì)積極布局以機(jī)器視覺(jué)技術(shù)為核心的制程解決方案，以高精度光學(xué)方案、人工智能軟件算法、精密自動(dòng)化控制和工業(yè)大數(shù)據(jù)為核心的綜合質(zhì)量管理解決方案，構(gòu)建下一代智能產(chǎn)線和質(zhì)量管理體系，讓工業(yè)人工智能在3C行業(yè)深度落地。

在客戶(hù)服務(wù)上，凌云光在持續(xù)深耕蘋(píng)果、華為、小米的產(chǎn)業(yè)鏈，與富士康、京東方、瑞聲科技、歌爾股份等業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，并會(huì)重點(diǎn)提升在智能可穿戴，VR/AR以及智能汽車(chē)相關(guān)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。強(qiáng)化短周期制造交付能力降低運(yùn)作成本，積極跟隨客戶(hù)需求擴(kuò)大本地化服務(wù)團(tuán)隊(duì)規(guī)模和能力。

結(jié)語(yǔ)

工業(yè)人工智能奔涌而至，未來(lái)消費(fèi)電子行業(yè)將繼續(xù)高歌猛進(jìn)。機(jī)器視覺(jué)作為工業(yè)人工智能皇冠上的明珠，將極大助力消費(fèi)電子行業(yè)提質(zhì)、增效、降本、減存，是實(shí)現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)與智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)的核心基礎(chǔ)設(shè)施。