文 |《財經(jīng)國家周刊》記者 陳浩杰

“全球化對產(chǎn)業(yè)鏈的影響讓AKC（主動式后輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng)）供應(yīng)發(fā)生了困難，不過通過與供應(yīng)商的良好溝通，目前我們?nèi)必浀那闆r已得到極大緩解。”近日，上汽智己汽車CEO劉濤在接受《財經(jīng)國家周刊》記者采訪時表示。此前由于AKC全球缺貨，部分車型的生產(chǎn)交付進度曾受到影響。

中國汽車工業(yè)協(xié)會12月9日公布的數(shù)據(jù)顯示，我國新能源汽車產(chǎn)銷量連創(chuàng)歷史新高，1至11月份突破600萬輛。隨著產(chǎn)銷量的高歌猛進，汽車供應(yīng)鏈的脆弱性愈加凸顯。

▲2022年8月2日，上海海通國際汽車碼頭停放著準(zhǔn)備出口的新能源汽車。圖/視覺中國

在此背景下，汽車產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷前所未有的大變革，供應(yīng)鏈加速重構(gòu)。傳統(tǒng)零部件企業(yè)在生死考驗中轉(zhuǎn)型求生，一些行業(yè)外企業(yè)紛紛加入“電動洪流”。最近一段時間，格力、海爾等企業(yè)，也已踏足電動智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈，曲線“造車”。

供應(yīng)鏈“命門”

“隨著供應(yīng)鏈的進一步好轉(zhuǎn)，極氪001交付周期目前縮短至4-6周。本月中上旬的訂單,我們也將力保在年底前交付。”極氪智能科技CEO安聰慧告訴《財經(jīng)國家周刊》。

據(jù)安聰慧介紹，自去年10月份開啟交付以來，截至11月30日，極氪001累計交付66611臺。其中今年11月，極氪001交付11011臺。

極氪所在的寧波市是全國重要的汽車零部件生產(chǎn)基地，擁有相關(guān)企業(yè)近5000家，產(chǎn)品涵蓋新能源汽車的“三電”系統(tǒng)（電池、電機、電控），并且為國內(nèi)外各大知名汽車品牌提供配套。

“借助產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)勢，極氪001核心零部件本土化比例不斷提升，未來還將進一步提升在寧波的配套率。”安聰慧介紹說。

上個月，比亞迪汽車全系銷售230427輛，同比增長134.3%。穩(wěn)定的供應(yīng)鏈正是比亞迪的核心優(yōu)勢所在。

▲“云巴”行駛在深圳比亞迪總部園區(qū)內(nèi)。新華社記者 毛思倩 攝

比亞迪相關(guān)負責(zé)人接受《財經(jīng)國家周刊》記者采訪時表示，比亞迪通過高度垂直整合、集成創(chuàng)新，已全面掌握電池、電機、電控及車規(guī)級芯片等全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)。

“缺芯貴電”一直是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的痛點。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至12月4日，由于芯片短缺，2022年全球汽車市場已累計減產(chǎn)約418.6萬輛汽車。

“一定程度上而言，供應(yīng)鏈的保障能力已經(jīng)成為車企實力的決定性因素，甚至是一些造車新勢力的命門。”汽車產(chǎn)業(yè)分析師蘇強表示，無論是造車新勢力還是傳統(tǒng)車企，因核心零配件供應(yīng)不足或不及時而導(dǎo)致延遲交付，今年以來車企被“拖后腿”的情況屢見不鮮。

傳統(tǒng)零部件向“新”而生

汽車行業(yè)正在經(jīng)歷前所未有的變革，汽車零部件產(chǎn)業(yè)的變革大潮亦洶涌而至。

11月16日，大眾汽車交速器（上海）發(fā)布全員公開信，公司計劃于明年3月底正式停產(chǎn)，并在之后進入關(guān)停清算流程。

從直接原因看，手動變速器在大眾車型中的使用量下滑應(yīng)該是其停止運營的主要原因。正如公開信中所稱，“未來幾年的生產(chǎn)計劃表明，手動變速器越來越成為小眾產(chǎn)品。”

汽車“心臟”逐步換成電池已是大勢所趨。早在去年，奧迪就宣布停止新內(nèi)燃機的研發(fā)。沃爾沃也宣布，退出內(nèi)燃機研發(fā)和制造，將重點投資開發(fā)高性能的全電動動力系統(tǒng)。

汽車行業(yè)從內(nèi)燃機向電動化轉(zhuǎn)型，更是對零部件供應(yīng)商的一個巨大考驗。不少傳統(tǒng)零部件廠商紛紛踏上轉(zhuǎn)型求生之路，剝離前景不佳的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，布局電動化、智能化的賽道。電動“洪流”下，汽車產(chǎn)業(yè)鏈格局加速演變。

▲某公司工人在生產(chǎn)新能源汽車電池托盤。新華社記者 范長國 攝

近日更名為山子股份的銀億股份，一個多月前才被撤銷了退市風(fēng)險警示。這個經(jīng)歷了2年零4個月司法重整的寧波房地產(chǎn)龍頭，之所以能夠迎來曙光，重要原因是開辟了新能源汽車的新賽道。

銀億股份11月25日在投資者互動平臺表示，公司主營業(yè)務(wù)為汽車核心零部件的研發(fā)和生產(chǎn)，重點致力于混合動力和純電動動力總成系統(tǒng)的研發(fā)生產(chǎn)，與此同時，公司積極布局新能源汽車、半導(dǎo)體等領(lǐng)域，全面實施新能源發(fā)展戰(zhàn)略。

《財經(jīng)國家周刊》記者查詢發(fā)現(xiàn)，受益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展紅利，相關(guān)零部件企業(yè)業(yè)績大幅上揚。比如，祥鑫科技今年前三季度凈利潤達1.68億元，同比增長203%；均勝電子前三季度預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤勁增超過5倍。

家電企業(yè)趕場“造車”

上個月，特斯拉創(chuàng)造了單月銷量突破10萬輛的歷史性成績。“除了車標(biāo)，特斯拉零部件基本上就是中國制造”。按照公開說法，特斯拉上海工廠的供應(yīng)鏈本地化率已經(jīng)超過95%。

2019年，特斯拉中國承諾所有零部件將100%國產(chǎn)化。對于何時實現(xiàn)100%，特斯拉婉拒了對《財經(jīng)國家周刊》的答復(fù)。

不過，從2019年底的30%到當(dāng)下超過95%，特斯拉零部件本土化率的升級速度堪稱驚人。蘇強認為，特斯拉是進入我國的第一家外商獨資整車制造企業(yè)，其龍頭企業(yè)帶動效應(yīng)無與倫比，突出表現(xiàn)在：一是推廣普及了先進的產(chǎn)業(yè)理念、流程和標(biāo)準(zhǔn)；二是締造了包含電池、電機、汽車零部件等在內(nèi)的新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈。

▲2020年11月20日，工作人員在特斯拉上海超級工廠內(nèi)作業(yè)。新華社記者 丁汀 攝

▲2020年10月19日，在上海市外高橋港區(qū)拍攝的準(zhǔn)備出口歐洲的特斯拉Model 3。新華社記者 王翔 攝

“我們很榮幸能夠在特斯拉與眾多伙伴企業(yè)的合作過程中，通過我們的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)理念為很多中國汽車零部件企業(yè)提供參考，積蓄蓬勃動力。”特斯拉回復(fù)《財經(jīng)國家周刊》采訪時表示。

此前，格力曾傳言是特斯拉的供應(yīng)商，對此，格力電器相關(guān)負責(zé)人向《財經(jīng)國家周刊》記者介紹，汽車零部件加工行業(yè)對數(shù)控機床有高精、高效、高可靠性的要求，格力智能裝備深耕新能源汽車行業(yè)，自主研發(fā)的機床產(chǎn)品應(yīng)用性強，與全球多家汽車零部件制造企業(yè)建立了緊密合作，服務(wù)了國內(nèi)、北美、歐洲等地的多家新能源汽車龍頭企業(yè)，致力于打造成為新能源汽車結(jié)構(gòu)件加工的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。

▲格力精密模具公司柔性生產(chǎn)線的工業(yè)機器人

有“造車”傳聞的，還包括海爾等家電企業(yè)。11月21日，青島卡泰馳汽車科技發(fā)展有限公司成立，主營新興能源技術(shù)研發(fā)、汽車銷售、新能源汽車整車銷售、汽車零配件零售及批發(fā)等。該公司間接全資股東是海爾卡奧斯股份有限公司，后者由海爾集團持股51.2%。

海爾相關(guān)人士向《財經(jīng)國家周刊》記者表示，海爾目前依托旗下的卡奧斯工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺正在與相關(guān)汽車企業(yè)共建汽車領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)子平臺，旨在賦能汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。同時，海爾將利用智慧家庭的技術(shù)和場景優(yōu)勢，與汽車企業(yè)共同建立家、車互聯(lián)新生態(tài)。

相比家電企業(yè)的“客串”，越來越多的整車企業(yè)則在努力演好零部件新賽道上的關(guān)鍵角色。

近日，在投資100億元建設(shè)常州二期新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)園項目后，比亞迪又落子溫州，布局新能源汽車動力電池和相關(guān)配套核心零部件產(chǎn)業(yè)。此外，寶馬集團宣布投資100億元用于沈陽動力電池中心的擴產(chǎn)，廣汽投資109億元建設(shè)電池制造產(chǎn)線……

在蘇強看來，車企一個個大手筆背后，彰顯了尋求破解“缺芯貴電”的決心。

彎道超車的中國機遇

在汽車產(chǎn)業(yè)的變革中，中國優(yōu)勢正在凸顯。

“作為全球最大的汽車生產(chǎn)國和消費國，中國擁有世界領(lǐng)先的智能汽車技術(shù)研發(fā)沃土和新能源汽車消費環(huán)境，中國用戶對于電動汽車的接受程度也逐年攀升，中國市場已經(jīng)在全球新能源產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮著不可或缺的引領(lǐng)作用。”特斯拉相關(guān)負責(zé)人向《財經(jīng)國家周刊》表示。

▲在云南昆明，一名卡車司機準(zhǔn)備掃碼充電。新華社記者 江文耀 攝

東莞證券分析師黃秀瑜認為，國內(nèi)自主品牌汽車崛起，對零部件技術(shù)的掌握是整車產(chǎn)業(yè)長遠發(fā)展的根基，整車廠零部件采購逐步國產(chǎn)化，汽車零部件各細分賽道都在迎接國產(chǎn)替代機遇。

“2021年全球汽車零部件產(chǎn)值大概是1.5萬億美元，電動智能零部件產(chǎn)值是0.21萬億美元，占比大概是14%。”中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉曾預(yù)計，2025年智能化零部件在零部件產(chǎn)值中所占比例會達到28%，到2030年這一數(shù)字會超過40%。

從中國看，電動智能零部件的商機更大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國汽車零部件市場規(guī)模約為4.1萬億元，同比增長13.9%，預(yù)計2022年市場規(guī)模將達4.6萬億元。

“供應(yīng)鏈正成為汽車技術(shù)創(chuàng)新最活躍的陣地，新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的供應(yīng)鏈正在向軟件和硬件集成發(fā)展，向產(chǎn)業(yè)新生態(tài)快速延伸，是新的增長極，將形成巨大的市場。”中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長付炳鋒表示。

“作為全球經(jīng)濟最重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，汽車產(chǎn)業(yè)鏈價值的回流，對中國經(jīng)濟增長意義重大。”安聰慧告訴《財經(jīng)國家周刊》記者。

安聰慧認為，無論是規(guī)模還是技術(shù)層面，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈還有巨大提升空間，暴增的銷量，持續(xù)超預(yù)期的市場滲透率，智能化、網(wǎng)聯(lián)化的新特征，都為中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)崛起、彎道超車提供了絕佳的歷史機遇。